Créée en 2000 et basée près de Paris, Fil Rouge est est une agence de marketing terrain spécialiste du Point de Vente.  Les services de Fil Rouge permettent à ses clients: L’Oréal, Société Générale, Samsung, Luxottica, etc. ; de renforcer la visibilité de leurs produits. L’agence s’appuie sur un réseau de plus de 300 merchandiseurs, et se positionne comme le leader dans les secteurs de la santé & cosmétique, optique, et banque. Depuis sa création, l’agence a connu 17 années de croissance ininterrompue.

Entré au capital au 2012, Initiative & Finance cède la totalité de ses titres. Les fondateurs, Pascale Morel et Pascal Eouzan, qui avaient conservé une participation minoritaire, cèdent également leurs titres.

En 6 années, l’actuel dirigeant, Alexandre Georgeault, aura réussi à professionnaliser et structurer la société, et permis à Fil Rouge d’étoffer ses services et de s’ouvrir à de nouveaux marchés. Sous son impulsion, l’agence a franchi un cap : son chiffre d’affaires et ses effectifs ont augmenté de près de 50% sur la période. Le dirigeant reste au capital, et poursuivra l’aventure avec Altavia, leader européen de la communication en Point de Vente, entré suite à un processus ultra compétitif d’une durée de 6 mois.

Partageant le même ADN retail, Altavia et Fil Rouge vont développer les synergies entre leurs équipes pour créer une offre de services unique et complète : end-to-end du conseil jusqu’à l’installation en magasins. Proposée en France dans un premier temps, cette offre a vocation à se déployer à l’international.

Selon Alexandre Georgeault, Directeur Général de Fil Rouge : « Intégrer le groupe Altavia nous permettra de poursuivre notre projet d’apporter conseil et service de grande qualité à nos clients marques et enseignes. La dimension d’Altavia apporte les moyens de notre développement et la poursuite de notre plan d’investissement informatique ; la veille multi-marché réalisée par le réseau international d’Altavia va nous apporter toute la connaissance pour conseiller au mieux nos clients ; les synergies avec les autres entités du groupe vont nous permettre d’étoffer nos services notamment liés au digital, à l’activation promotionnelle, à l’agencement. »

« Nous sommes très heureux d’intégrer les équipes de Fil Rouge au sein d’Altavia France. Leurs expertises et leurs savoir-faire, complémentaires aux nôtres, vont nous permettre d’élargir nos offres en couvrant de nouveaux segments de la chaîne de valeur. Ensemble, grâce à notre ADN commun et à nos synergies naturelles, nous allons gagner en capacités et en efficacité face aux enjeux de l’activation commerciale en magasins » explique Eric Borreil, Directeur Général d’Altavia France.

A propos de DDA & Company

Fondé en 1995, DDA & Company, LLC est un cabinet de conseil indépendant en Corporate Finance, basé aux Etats-Unis et en France et solidement implanté en Europe, intervenant pour des sociétés françaises et internationales dans le cadre d’opérations en capital (acquisitions, cessions, levées de fonds, évaluation). Les interventions et les services proposés par DDA & Company couvrent tout le spectre de la stratégie et de l’ingénierie financière.

DDA & Company en quelques chiffres :

  • Plus de 120 opérations réalisées depuis dix ans ;
  • Une spécialisation sur les transactions valorisées entre
    5 m€ et 100 m€ ;
  • Membre-fondateur d’Alliance of International Corporate Advisors, réseau regroupant plus de 50 sociétés-conseils dans plus de 40 pays sur 5 continents.

 

A propos de Fil Rouge

Créée en 1999, Fil Rouge est une agence de communication spécialisée dans les Services de Trade Marketing et plus particulièrement dans le merchandising. L’intervention de Fil Rouge a pour but de renforcer la visibilité des produits afin d’optimiser les ventes en magasins.  La clientèle de Fil Rouge est composée d’annonceurs « grands-comptes », notamment dans les secteurs de la santé & cosmétiques, de l’optique, des banque, etc. Fil Rouge définit la stratégie de marketing terrain, conçoit les supports, assure la production (sous-traitée ou internalisée pour les petites séries), déploie les campagnes, et analyse performances de ces dernières.

L’équipe de Fil Rouge se compose de 90 collaborateurs qui assurent la relation avec les clients, la conception/création des campagnes et la gestion des équipes terrain : un réseau de plus de 300 prestataires indépendants en charge du déploiement et répartis sur tout le territoire ( « Merchandiseurs » pour l’installation de PLV ; « Techniciens » pour les travaux électriques plus complexes). Fil Rouge a réalisé  près de 16m€ de CA en 2017.

 

A propos d’Initiative & Finance

Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME, Initiative & Finance soutient depuis près de 35 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO, MBI, OBO, transmission, recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance externe…

Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de 300 investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux via la SCR Initiative & Finance Investissement et les fonds Initiative & Finance FCPR I et Initiative & Finance FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement 140 M€ et 168 M€

 

A propos d’Altavia

Altavia est le premier groupe international indépendant, spécialisé dans la communication commerciale et dédié au retail. Fondé en 1983 par Raphaël Palti, son Président – Directeur Général, le groupe propose des solutions d’Activation Commerciale spécialement adaptées aux besoins des retailers. Aujourd’hui, la performance de leur communication commerciale naît d’une alchimie relationnelle unique, créatrice de liens fructueux entre une enseigne et ses clients. Cette alchimie relationnelle doit être quotidiennement nourrie, enrichie, transformée.

Altavia trouve des voies innovantes, technologiques et performantes, au service quotidien de plus de 500 enseignes et marques commerçantes internationales. Présent dans 30 pays dans le monde, le groupe Altavia emploie 2 000 collaborateurs et a réalisé un CA  de 740 millions d’euros en 2017.

 

Parties & Conseils de l’opération

Pour les cédants

  • Dirigeant : Alexandre Georgeault
  • Actionnaires : Initiative & Finance (Matthieu Douchet, Marc Dagousset), Pascale Morel, Pascal Eouzan
  • Conseil M&A : DDA & Company (Alain Sitbon, Clément Darcourt, Jean-Baptiste Delaporte)
  • Conseil juridique : Lamartine (Gary Lévy, Raphaël Saulneron)

Pour les acquéreurs

  • Altavia : Raphael Palti (Président), Eric Borreil (DG France), Aurélien Musset (M&A), Robin Denouel (M&A)
  • Conseil juridique : Taylor Wessing (Laurence Lapeyre, Dalila Mabrouki), Scotto & Associés (Nicolas Menard-Durand)
  • Due-diligence comptable : Exelmans (Eric Guedj)
  • Conseil M&A : Cerap Conseils (Thaddée Willart, Vincent Boutillier)