A la suite d’un processus compétitif, DDA & Company accompagne la reconfiguration du capital du groupe Pixagility. Dans le cadre de l’opération, les investisseurs historiques ont procédé à la cession de leurs parts. Ronan Lunven, fondateur, se renforce au capital et accueille, Philippe Monzein ex Directeur des Opérations, promut Directeur Général Groupe.

L’opération d’OBO (« Owner Buy-Out ») est soutenue par Banque Populaire Rives de Paris et Société Générale, participant à la dette senior ainsi que Caisse d’Epargne Ile-de-France et Haut-de-France participant en dette mezzanine.

Pixagility est une plateforme multi-services vidéo qui offre un lien technique entre les producteurs, propriétaires de contenus et les diffuseurs en livrant et facilitant le déploiement de contenus audiovisuels. Le groupe dispose d’une infrastructure et de nombreux points de présence dans le monde entier reliant l’Europe, l’Afrique et l’ensemble du monde francophone. Pour cela, Pixagility est composée d’une filiale à Abidjan qui lui permet d’accompagner les acteurs français et locaux des télécoms et des médias au sein de nombreux pays Africains.

Forte de cette opération, le fondateur Ronan Lunven entend préparer sa succession managériale et par ailleurs accélérer le développement du groupe en enrichissant son offre et en élargissant sa zone d’intervention en Europe et en Afrique où le groupe est déjà présent à travers sa filiale Ivoirienne.

Ronan Lunven, Fondateur et Président de Pixagility, précise : « Je suis très heureux de la réalisation de cette opération qui s’inscrit comme une nouvelle étape de la vie de Pixagility. J’ai toute confiance en Philippe Monzein avec lequel je travaille depuis de nombreuses années pour poursuivre avec moi le développement de la société et à terme prendre ma relève.

Les équipes de DDA & Company ont démontré un savoir-faire incontestable dans l’exécution de cette opération, au meilleur des intérêts de tous et dans un délai record. »

Philippe Monzein, Directeur Général Groupe de Pixagility, précise : « Cette opération s’inscrit pour moi dans le prolongement d’une collaboration de plus de 8 ans au sein de Pixagility au côté de Ronan Lunven. Je lui suis reconnaissant de cette marque de confiance qu’il me témoigne. Toute l’équipe de Pixagility est totalement engagée pour poursuivre notre développement. »

Parties & Conseils dans l’Opération

Vendeur

  • Pixagility : Investisseurs Historiques
  • Conseil M&A : DDA & Company (Alain Sitbon, Florian Charrière)
  • Conseil Juridique : Villechenon, Société d’Avocats (Morgan Hunault-Berret, Eric Hebras, Salim Bencheikh)

Acquéreur

  • Pixagility : Philippe Monzein
  • Investisseur Financier : Caisse d’Epargne Ile-de-France Mezzanine (Anthony Tremblin) et Caisse d’Epargne Haut-de-France Mezzanine (Franck Flouquet)
  • Audit Financier : Cofigex (Jean-Charles Norris, Arnaud Delachaux, Agathe Leclerc, Nicolas Almeida)
  • Conseil Juridique : Lamartine Conseil (Bertrand Hermant, Valentine Berquet)