Conseil en acquisitions
Nous identifions et évaluons les principales options stratégiques
Nous assistons dans la définition des critères de sélection des cibles
Nous identifions, analysons et approchons les cibles potentielles en France et à l’étranger
Nous vous assistons dans la phase de qualification et d’évaluation des cibles
Nous négocions pour vous ou avec vous et vous conseillons jusqu’au closing de l’opération
Transmission et cession à des acquéreurs stratégiques
Nous trouvons des solutions domestiques et /ou internationales à des problématiques de transmission pour les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETIs)
Nous accompagnons les entrepreneurs et les fonds d’investissement dans leur stratégie de sortie via la cession à des partenaires industriels stratégiques
Nous assistons les grands groupes ou leurs filiales dans le réalignement de leur portefeuille d’activités
Transmission dans le cadre d’opérations à effet de levier (LMBO/MBI/OBO)
Nous identifions les fonds d’investissement en fonction des critères définis
Nous participons à la structuration financière et à la négociation de l’opération
Nous conseillons les équipes de management et les investisseurs en capitaux en particulier sur la structure de la gouvernance, le pacte d’actionnaires, le management package
Levée de fonds
Nous préparons les documents et les supports de référence : business plan, mémorandum de placement, Equity story, …
Nous organisons le processus de sélection et de mise en concurrence des fonds d’investissement : pré-sélection des fonds, road show, …
Nous vous assistons dans la négociation tout au long du processus (valorisation, structure d’investissement, term sheet, pacte d’actionnaires, management package, clause de ratchet etc…)
Réorganisation du capital
Nous identifions les partenaires financiers (fonds d’investissement, fonds de dette) en fonction de vos problématiques (liquidité des actionnaires, relution, levée de capitaux, etc.)
Nous participons à la structuration financière et à la négociation de l’opération
Nous conseillons les équipes de management et les investisseurs en capitaux en particulier sur la structure de la gouvernance, le pacte d’actionnaires, le management package
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LBO Réorganisation du Capital
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DDA conseille Atekka, la néo assurance des filières agricoles, dans la réorganisation de son capital et sa levée de fonds
Levée de fonds Réorganisation du Capital
