A la faveur d’un processus de cession piloté par DDA & Company, le Groupe ChapsVision, fondé et dirigé par Olivier Dellenbach (ex-eFront), a procédé à l’acquisition de la totalité des titres du Groupe NP6. L’opération marque la sortie totale de Stéphane Zittoun, le fondateur, ainsi que de Naxicap (actionnaire minoritaire).
Après notamment 2 opérations de LBO, l’acquisition d’Ezakus en 2016 et la cession de NP6 Consulting en 2018, c’est la 7ème opération conseillée par DDA & Company pour le compte des actionnaires ou de la Société.
NP6 est un éditeur de logiciels, expert du data management et du marketing digital au service de l’augmentation de l’engagement et de la fidélisation client. La Société propose des solutions d’unification des données client, d’optimisation de la connaissance client, de marketing automation ainsi que d’activation marketing cross-canal via sa plateforme NP6 Conversational Marketing.
NP6 emploie aujourd’hui près de 60 salariés au service de plus de 400 clients parmi lesquels des annonceurs, des agences et des instituts.
L’acquéreur, ChapsVision, offre des solutions d’intelligence et d’analyse de données principalement pour le e-commerce. L’acquisition de NP6 s’inscrit dans l’objectif du Groupe : devenir un acteur de poids de la relation client en accompagnant la transformation digitale des entreprises.
Stéphane Zittoun, Fondateur du Groupe NP6, commente : « Je remercie DDA & Company pour leur accompagnement et leur fidélité tout au long de ces années. Cette opération, qui marque un tournant dans l’histoire de NP6, s’inscrit dans un projet ambitieux, innovant, à la hauteur de la riche histoire et de la forte culture d’entreprise qui animent nos équipes. »
Alexandre Odin, Partner chez DDA & Company, ajoute : « Cela fait près de 15 ans que nous collaborons avec NP6, et nous sommes très heureux et très fiers d’avoir accompagné Stéphane Zittoun et ses équipes dans ce projet d’adossement. L’intégration dans le projet ChapsVision va permettre à NP6 de renforcer son offre et le positionnement de spécialiste des solutions de marketing automation. »
L’équipe DDA & Company, composée d’Alexandre Odin et de Clément Darcourt, a conseillé les actionnaires de NP6 dans cette opération.
Parties & Conseils dans l’Opération
Cédants
- NP6 : Stéphane Zittoun (Président)
- Investisseur financier : Naxicap (Alban Sarie)
- Conseil juridique : Cancel Avocats (Christophe Cancel)
- Conseil M&A : DDA & Company (Alexandre Odin, Clément Darcourt)
Acquéreurs
- ChapsVision : Olivier Dellenbach (Président), Jean-François Ménager (Chief Financial Officer)
- Conseil juridique : Valther (Bruno Fiacre, Idris Hebbat)
- Conseil M&A : Andiamo Consulting (Hubert Leclerq), DLEA Finance (Laurent Durante)
- Due Diligence financière : Fiderec (Adrien Lechevalier, Guillaume Boutin)
