Paris, le 8 juillet 2024,
Un an après la double acquisition transformante de Dessillons & Dutrillaux et Electro Concept Médical, DDA & Company conseille de nouveau Spengler Group dans une opération de croissance externe cross-border avec l’acquisition du fabricant allemand Luxamed et continue de s’imposer comme un champion français et européen de la fabrication de dispositifs médicaux.
Emmenée par un trio de dirigeants qui réinvestissent tous les trois significativement dans le groupe nouvellement formé, Luxamed est un des leaders européens sur la niche de la lumière dédiée au diagnostic médical avec une gamme d’otoscopes et de lampes d’examen notamment.
Mayeul Caron et Victor Cabaud, Associés d’Andera Partners déclarent : « Il s’agit de la 4ème acquisition réalisée en 2 ans dont 3 transformantes. Avec Luxamed, nous parachevons la transformation d’un acteur français du matériel médical en un champion européen de la fabrication de matériel de diagnostic médical à forte valeur ajoutée qui était notre thèse d’investissement à l’origine. Nous continuons de renforcer les marques et l’offre produit du groupe, ses capacités d’innovation et la maitrise des chaines d’approvisionnement dans un contexte de plus en plus exigeant, où la santé doit être sanctuarisée et la croissance la plus durable possible. Les objectifs de décarbonation de Spengler Group seront prochainement approuvés par l’initiative SBTi (science-based target initiative) validant la contribution du groupe à l’effort international visant à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C. »
Joël Malabat, Président de Spengler Group ajoute : « Sous l’impulsion de ses fondateurs, Luxamed est devenue une marque reconnue sur le marché européen. Ce rapprochement est d’abord une aventure humaine ; nous avons travaillé sur ce projet depuis plusieurs mois avec les fondateurs de Luxamed et nous avons la conviction qu’il ouvre des perspectives industrielles et commerciales importantes sur l’ensemble des marchés où nous sommes présents. Ce rapprochement permet de renforcer l’attractivité de notre portefeuille de marques, d’amplifier la décarbonation de nos activités par de la fabrication Made in Europe, et permet également de renforcer nos capacités d’innovation dans l’objectif d’aider les professionnels de santé. »
Matthias Dubb, Bernhard Winter et Harald Bühler, Fondateurs de Luxamed complètent : « Nous connaissons Spengler Group depuis plusieurs années. C’est très naturellement que nous nous sommes rapprochés quand nous avons réfléchi à accélérer significativement notre dynamique de croissance. Les synergies en matière de produits sont évidentes et nos cultures d’entreprises sont proches : stratégie de marques leader, innovation, éthique et flexibilité. »
Alexandre Odin, associé chez DDA & Company conclut : « Cette opération menée de gré-à-gré a permis aux équipes de Spengler et de Luxamed de construire un projet solide, réfléchi et qui porte déjà ses fruits. Cette opération marque pour Spengler l’accès à un statut Européen de premier plan. »
L’équipe DDA & Company, composée d’Alexandre Odin et Florian Charrière a conseillé Spengler Group dans cette opération d’acquisition.
